Duas palhaças, Emily e Manela, contam histórias de princesas, organizam uma festa surpresa, adivinham o pensamento da plateia, se transformam em homem, tentam aprender origami, brincam com água e sabão e, claro, limpam tudinho depois.
Toda essa aventura é narrada com o auxílio de papel, caneta e muita paspalhice.
Com recursos despojados, as palhaças se divertem com as crianças numa grande brincadeira, bem próximas do universo infantil onde a magia se instaura nas coisas simples e as coisas mais cotidianas podem ser grandes descobertas.